S'inscrire au portail courtiers

Personne dans le cabinet ne peut se connecter, et le cabinet n'a pas de conditions de collaboration avec nous.

Votre cabinet n'a jamais placé d'affaires chez nous

C'est la plus longue des trois voies, et la seule qui ouvre une agence. Nous demandons quatre choses : qui est le cabinet, l'agrément qu'il détient et la référence sous laquelle le registre public l'inscrit, la couverture de responsabilité civile professionnelle qui soutient le conseil, et une description honnête de ce que vous comptez placer. Rien sur des engagements de volume, et aucun panel où il faudrait être admis.

La demande d'accréditation du cabinet recueille aussi les premiers utilisateurs du portail, de sorte que le compte arrive prêt à l'emploi plutôt que sous forme de coquille vide à remplir ensuite. Ajoutez ou retirez des personnes vous-même par la suite — vous n'avez pas besoin de repasser par nous.

Des collègues se connectent déjà, ou le cabinet a déjà des conditions de collaboration, mais vous n'avez pas d'identifiant.

Votre cabinet est accrédité et vous n'êtes pas encore utilisateur

Alors l'essentiel du travail est déjà fait. L'agrément du cabinet et sa couverture de responsabilité civile professionnelle ont été vérifiés à l'ouverture de l'agence et sont revus au renouvellement : le formulaire individuel est donc court — qui vous êtes, à quel cabinet vous appartenez, et ce que vous devez pouvoir faire, qu'il s'agisse d'obtenir des tarifications, de soumettre des affaires ou simplement de consulter le dossier.

Elle exige la contresignature d'une personne du cabinet habilitée à autoriser l'accès : en général le dirigeant, le responsable de la conformité ou celui qui administre vos autres portails d'assureurs. C'est la seule étape qui retarde habituellement cette voie, mieux vaut donc obtenir la signature avant que le formulaire ne nous parvienne.

Vous êtes un réseau, une alliance ou un groupement de services et vos membres doivent pouvoir placer des affaires aux conditions du réseau.

Vous inscrivez les cabinets membres en leur nom

Les réseaux sont traités au niveau du réseau afin que chaque cabinet membre ne se voie pas demander les mêmes pièces. Le formulaire consigne l'agrément du réseau lui-même, la question de savoir si les membres placent des affaires en tant que représentants désignés ou sous leur propre agrément, où se situe la couverture de responsabilité civile professionnelle, et comment la commission sera réglée — au réseau, au membre, ou partagée.

Elle nomme aussi un administrateur du portail. C'est le point qui mérite une minute d'attention : l'administrateur peut ajouter et retirer des utilisateurs des cabinets membres sans repasser par le bureau, ce qui fait généralement la différence entre un compte réseau à jour et un compte qui se périme sans bruit. Les cabinets membres qui placent des affaires sous leur propre agrément doivent également remplir la demande du cabinet, et nous les rattacherons au dispositif du réseau.